お知らせ

Q.本件の概要は
A.公開買付者（インテグラル株式会社が設立した本件用のSPCである株式会社ITG-Gホールディングス）は、東京証券取引所スタンダード市場に上場している当社株式の全て（但し、当社が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。）を取得し、当社株式を非公開化するための取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、2026年9月14日(月)付で公開買付け（以下「本公開買付け」）を実施することを決定いたしました。本公開買付けは、当社取締役会の賛同のもと、友好的に当社株式の全て（但し、当社が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。）を取得するために実施されます。

Q.本件の具体的なスケジュールは
A. 2026年9月15日(火)から2026年10月30日(金)まで（30営業日）を公開買付期間とし、決済の開始日は2026年11月9日(月)を予定しております。

Q.本件の具体的なスケジュールは
A. 現時点においては、2027年1月末頃を予定しております。

Q.買付価格は
A. 公開買付価格は1株あたり2,514円です。
ただし、三菱商事株式会社（以下「三菱商事」といいます。）との間で公開買付期間中に同社保有の当社株式の全てについて本公開買付けに応募せず、当社が実施する自己株式取得に応じる旨の合意ができた場合には、直ちに公開買付届出書の訂正届出書を提出するとともに、一般株主様からの買付価格を1株あたり2,644円に引き上げられる予定です。
更に、三菱商事に加え三井物産株式会社との間でも公開買付期間中に同社保有の当社株式の全てについて本公開買付けに応募せず、当社が実施する自己株式取得に応じる旨の合意ができた場合には、直ちに公開買付届出書の訂正届出書を提出するとともに、一般株主様からの買付価格を1株あたり2,760円に引き上げられる予定です。
詳細は、当社が9月14日(月)に適時開示した「株式会社ITG-Gホールディングスによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」をご参照ください。

Q.公開買付けに申込をしたいが、どのような手続が必要か
A.公開買付代理人は大和証券株式会社（以下「大和証券」といいます。）となっており、大和証券に口座を開設していない場合は、口座を開設し、株式振替の手続きが必要となります。
詳細はお取引のある（取引がない場合は最寄りの）大和証券の本支店へお問合せ下さい。

Q.応募には手数料はかかるのか
A. 応募には手数料はかかりません。

Q.単元未満株式はどうすればいいのか
A.単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。但し応募に際しては、大和証券に株式を振り替えていただく必要があります。詳細はお取引のある（取引がない場合は最寄りの）大和証券の本支店へお問合せ下さい。

Q.公開買付けに応募した場合、売却代金の入金時期はいつか
A. 本公開買付けに係る決済の開始日は2026年11月9日（月）を予定しております。応募いただいた株式の売却代金は、決済開始日以降に、大和証券に開設された応募株主様名義の口座にてお受け取りいただけます。

Q.公開買付けに応募しなかった株式はどうなるのか
A. 本公開買付けが成立した場合には、スクイーズアウト手続き等を経て、上場廃止となる予定です。上場廃止後は市場売買ができません。
本取引においては、スクイーズアウト手続きとして株式併合が予定されております。
本公開買付けに応募されなかった当社の株主の皆様に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当社の株主の皆様に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当社の株主の皆様が所有していた当社株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定される予定です。

Q. 応募しない場合は手続きが必要なのか
A. 公開買付けに応募しない場合、選択肢としては、①市場で売却するか、②そのまま持ち続けていただくことになります。但し、そのまま持ち続けていただいたとしても、本公開買付けが成立した場合、買付者は株式併合により、最終的に株主の皆様に金銭を交付した上でスクイーズアウト手続を実施する予定です。

Q. 単元未満株式もスクイーズアウトの対象になるか
A.  対象となります。